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        新聞中心

        問天|九天微星謝濤:衛星互聯網是未來10年最大看點

        2021 / 03 / 11 投資人說 分享至

        商業航天賽道又有新利好。


        3月7日,全國政協委員、航天科技集團科技委主任包為民在接受媒體采訪時表示:“國家正在規劃和研制空間互聯網衛星,并發射了試驗衛星,國家還將組建成立‘國網’公司,專門負責統籌空間互聯網建設的規劃與運營?!?

        這意味著,發力衛星互聯網已經成為大勢所趨。與此同時,早在2019年即深度參與國家衛星互聯網“新基建”的民企九天微星,也迎來了又一個里程碑。其位于唐山的衛星工廠完成一期生產廠房主體建設,預計將在今年6月底進入生產設備試運行階段。


        唐山衛星工廠是首個獲得國家發改委核準立項的民營衛星工廠項目,也是中國第一個落地建設的民營衛星工廠。
        據了解,這一衛星工廠建成后,將實現短周期、低成本、靈活批量化生產50~700公斤級衛星。


        九天微星創立于2015年,成立之初以衛星互聯網為目標,只是當時的社會條件、技術積累、資金規模尚不成熟,該團隊選擇轉變路徑,先從衛星物聯網起家。在2018年2月和12月,九天微星分別成功發射了“少年星一號”和7顆“瓢蟲系列”衛星,完成了衛星物聯網的系統級驗證,并實現了不錯的商業變現。2020年,衛星互聯網被納入新基建范疇后,行業迎來關鍵節點,進入爆發式增長階段。九天微星也開始“回歸初心”,在衛星互聯網賽道上持續發力。


        技術與市場雙輪驅動,九天微星走出了一條從衛星物聯網到衛星互聯網的跨越之路。據創始人謝濤透露,公司在2021年有望實現5倍業績增長,訂單達到數億元。2021年初,九天微星獲得中國互聯網投資基金(以下簡稱“中網投”)億級戰略投資。這是其完成的第七輪融資,也是“國家隊”中網投首次布局民營航天領域。


        衛星互聯網是未來10年最大的看點


        Q:您將衛星互聯網分為狹義和廣義兩個概念,請詳細講一講您對此的理解。
        A:狹義上的衛星互聯網即太空高速通信網絡,也就是馬斯克他們的星鏈正在做的事,利用多顆衛星形成寬帶通信網絡覆蓋。
        這一業務其實更適合地廣人稀的國家和地區,解決無基站區域的通信需求。廣義的衛星互聯網,基于通信、導航、遙感技術提供衛星網絡解決方案,賦能各個行業。其中,衛星作為基礎設施,相當于太空中的移動鐵塔,未來可以搭載各種載荷和傳感器,組網形成太空中的分布式計算平臺。通過與5G、工業互聯網、物聯網結合,催生豐富的應用場景:搭載5G的載荷,可以滿足寬帶通信;搭載攝像頭,就能實現遙感;加上導航增強,就能支持自動駕駛。

        想象一下,當地球被成千上萬顆這樣的低軌衛星包裹,萬物互聯將成為現實,最終匯聚海量的時空大數據,服務智慧城市和智慧地球。成長期企業仍局限于單點突破,有可能錯失規?;鲩L的機會。這是我對廣義衛星互聯網的展望,及其未來價值的判斷。


        Q:產業鏈不同環節的市場規模分別有多大?
        A : 從產業鏈自上而下來看,可能會出現1:2:7的效應。假設在衛星研制、發射、地面設施等基建上的投入是1000億左右,那么中游星座運營商的收益將達到2000億,基于衛星互聯網的地面終端和行業應用,市場規??赡軙_到7000億。


        Q:在這樣龐大的商業效應中,誰將成為最先受益的一波企業?
        A:最先受益的是以衛星批量化制造、火箭發射、測控等新型基礎設施建設業務為主的企業。其次是星座運營商。中國的基礎運營商將以國有為主,商業公司可以去做代理或者虛擬運營商業務。最后是終端制造商。如車載、機載、船載等場景下的衛星終端,和基于終端產生的各類行業應用。


        Q:最先受益的衛星制造企業面臨的紅利期有多長?
        A:第一輪紅利將持續5年左右,并且會呈現周期性增長。因為現在主流的星座組網方案中,大多衛星的設計壽命是5年,需要定期發射新的衛星作為補充。


        Q:未來十年,衛星行業最大的看點是什么?我們可以期待衛星企業走向多大的規模?
        A:衛星互聯網是未來10年最大的看點。衛星的總裝和批量化制造進入放量增長階段。它是一個基本盤,能把人才、技術等生態要素都帶動起來。衛星制造的市場空間是百億元量級。衛星終端和行業應用,未來如果形成天地一體化通信數據服務,市場規模會是千億元量級的。預計2021年業績實現5倍增長。


        Q:反饋到九天微星的企業發展上,您是怎樣基于自己對衛星互聯網的預判去做路徑布局的?
        A:整體上圍繞廣義的衛星互聯網在做路徑規劃。九天微星的定位是低軌小衛星的全產業鏈服務商,為政企客戶提供商業衛星定制、星座核心服務和行業終端應用。這三類業務都是從衛星互聯網延伸出來的,并且在通過三個事業群同步推進?;讵M義衛星互聯網,我們為基礎運營商提供一站式服務,從星座設計論證,到衛星研制批產,再到衛星終端研發和運營模式咨詢。在服務衛星互聯網運營商的過程中,不斷豐富自己的技術體系,進而去拓展專網客戶,為其快速部署小規模星座。向產業鏈下游延伸,探索融合衛星通導遙應用的行業解決方案。


        Q:這樣的路徑為九天微星帶來了什么?
        A:預計2021年業績對比2020年將達到5倍左右的增長。今年行業在提速,我們在環境保護、國土資源、智慧農業、交通物流、智慧政務、科研教育等方面都開拓了行業客戶,訂單將從一季度開始大幅增長。無論在狹義的衛星互聯網,即太空高速通信網絡,還是在廣義的衛星互聯網,即基于通信、導航、遙感技術提供行業解決方案,我們的市場都在穩步擴大。


        Q:九天微星在行業中的競爭壁壘和競爭優勢是什么?
        A:九天微星團隊的核心競爭力是多方面的。很多時候,客戶需要的不僅僅是一顆衛星,而是一站式的服務。九天匯聚了來自航天、通信、互聯網和垂直行業的人才,具備跨界的能力。我們除了能為客戶設計、研制衛星,還能幫客戶梳理業務痛點,倒推如何部署、如何驗證、如何提供增值服務,幫助客戶用最低成本實現業務增長,為客戶的客戶創造價值。此外,我們的機構股東多數是產業資本,除了資金支持,還會為我們帶來了拓展行業應用的關鍵資源,可以快速驗證與產業融合的解決方案。比如天使輪投資方中科創星進來以后,幫助我們與中科院建立了從技術到應用的合作;中航產投進來后,我們開始探索衛星互聯網在航空領域的應用。


        技術和市場雙輪驅動


        Q:為什么提前布局建立自己的衛星工廠?
        A:我們在2017年啟動衛星工廠的方案論證,當時已經預判到,行業到了變革衛星制造方式的臨界點。航天發展這么多年,衛星作為高科技產品,停留在少批量多型號、以手工打造為主的生產階段。衛星互聯網納入“新基建”,倒逼衛星制造進入“工業化”階段。短周期、低成本、批量化生產成為行業提速的先決條件。傳統的生產模式難以滿足快速組網對產能的龐大需求。


        Q:您認為,在衛星互聯網的作用下,衛星產能有多大的缺口等待填補?
        A:近地軌道未來應該會部署10萬顆衛星。其中來自美國的可能會有5~6萬顆,來自中國的有3~4萬顆,來自英國和印度、俄羅斯等其他國家的會有1~2萬顆,這是對于終局的判斷。你可以看到,僅Space X這一家企業,在一年半時間就發射了1000多顆星。如果要實現3~4萬顆衛星的規模,往后幾年可能每年都要部署上千顆衛星。但是目前國內微小衛星年產能不到100顆,所以至少還有 90% 缺口。這10萬顆衛星,前期是以狹義的衛星互聯網,即寬帶通信為主的。后期可能演進到廣義上的衛星互聯網,即通導遙一體化的衛星應用融合網絡。


        Q:2021年九天微星有哪些重要節點?
        A:今年將會圍繞衛星互聯網的關鍵技術加強研發,主要體現在四個方向:一是單機的芯片化,提高衛星的集成度;二是衛星的智能化,豐富星務軟件的策略模型;三是通信天線的性能突破。在同樣的功率、體積、質量下,實現更好的通信效果;四是地面終端方面,兼容衛星網絡的寬帶、窄帶技術方向,預研對標國際先進的車載、船載平板終端。重要節點有兩個:第一,衛星工廠完成一期建設并投入使用。第二,200公斤級高通量衛星交付發射。


        商業航天想要走得更遠,需要產業各環節切換到客戶思維

        Q:當下的衛星行業發展中還有哪些制約因素,行業尚存在哪些痛點?
        A:商業航天要走得長遠,取決于衛星應用給各行各業帶來多大價值。衛星應用有價值了,衛星制造商就有持續客戶,火箭制造商也會有持續的訂單。但是衛星應用的拓展又受限于整個行業提供的價格水平,以及商業航天企業對客戶需求的理解。
        這些因素是互相制約的。傳統衛星行業有重技術輕市場的慣性,九天微星堅持技術和市場雙輪驅動。我們會一邊做市場,一邊提升技術。提升的這部分,再用于拓展和服務更多的市場客戶。


        Q:降成本的關鍵是什么?
        A:關鍵在于整個產業鏈的各個環節。這不是一個可以單點擊破的問題。除了通過批量化生產來降低成本,具體到元器件、單機和分系統層面,我們希望從體制內出來的供應商能夠轉變思路,大膽采用一些新技術,把成本再降一個等級,甚至降一個數量級。當衛星研制、發射成本都能顯著降低的時候,定制化應用的客戶就會開始增多。一句話來講,希望整個產業的參與方都能深入了解客戶需求,用更加市場化的思維去發展。


        Q:當下有哪些已經被驗證的衛星應用場景?以及未來有哪些應用場景值得探索?
        A:第一個爆款應用其實SpaceX已做出來了,星鏈使狹義的衛星互聯網成為現實。衛星物聯網作為增量市場,也走過了場景驗證期,進入規?;卣闺A段,其服務對象具有廣域分布或者大范圍流動的特性,大多是貴重資產,如工程機械、石油管線監測或遠洋集裝箱監測等,客戶的支付能力較強。此外,全天候、全時段的陸地資源監測以及災害預警需求顯著增長,市場空間不容小覷。

        作者 | 莫莫
        出品 | 投資人說(touzirenshuo)

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